تعیین نوع شخص #
برای شروع، باید مشخص کنید که طرف حساب شما در کدام یک از گروه های زیر قرار می گیرد: شخص حقیقی: برای ثبت افراد (مشتریان، کارمندان و…). حقوقی غیردولتی: شرکت های خصوصی، موسسات غیرانتفاعی و سایر نهادهای خصوصی. حقوقی دولتی: سازمان ها، وزارتخانه ها و کلیه نهادهای وابسته به دولت.
نام و نام خانوادگی #
دراین قسمت نام و نام خانوادگی شخص را وارد کنید اگر شخص شما حقوقی است میتوانید در قسمت نام میتوانید “عنوان موسسه” و در قسمت نام خانوادگی میتوانید “نام مسئول” مربوطه را وارد کنید
عنوان #
صورت تمايل مي توانيد در اين قسمت عنواني از بین عناوین موجود را براي شخص يا شرکت انتخاب کنيد .
در صورتي که عنوان مورد نظر شما در نرم افزار تعريف نشده است مي توانيد با کليک بر روي دکمه + میتوانید در بخش اطلاعات پایه عناوین جدیدی بسته به نیازتان برای مشتریان تعریف کنید. پس از کلیک بر روی + در پنجره باز شده عنوان مد نظر خود را وارد کنید. سپس روی تائید کلیک کنید. در صورت نیاز به اضافه کردن عنوان جدید، بر روی دکمه جدید کلیک کنید. 
سپس در پنجره باز شده عنوان مد نظر خود را وارد کنید و روی تائید کلیک کنید.
کد شخص #
در نرم افزار براي هر شخص کد خاصي در نظر گرفته مي شود. در صورتي که هنگام تعريف مشخصات شخص ، کد شخص را وارد نکنيد نرم افزار به طور اتوماتيک يک کد به شخص اختصاص مي دهد. همچنین میتوانید کد را به صورت دستی وارد کنید
تلفن همراه #
شما در این بخش میتوانید شماره همراه اصلی شخص را وارد کنید. توجه داشته باشید در بخش اطلاعات تماس میتوانید اطلاعات تماس تکمیلی را بریا مشتری وارد کنید. نکته: اگر شماره تماس تکراری وارد کنید با خطای مشابه خطای زیر را دریافت میکنید و در صورت تایید دو مشتری با شماره یکسان ایجاد خواهند شد اما مطلوب است شماره تماس برای هر شخص به صورت منحصر به فرد تعریف شود.
توضیحات #
شما دراین بخش میتوانید توضیحات مد نظر خود را برای شخص وارد کنید.
معاف از عوارض و مالیات #
با فعال کردن این تیک مشتری تعریف شده از مالیات در تمامی فاکتور ها معاف خواهد شد.